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【08:44 老白干酒(600559)深度：提效升级 武陵复兴】8月1日给予老白干酒(600559)增持评级。 盈利预测：预计公司2025 年收入/归母净利润为66/10 亿元，22-25 年CAGR 为13%/14%。1）老白干本部增长空间主要看省内，相比竞品国窖、剑南春的主要优势在于香型具备差异化、价格错位竞争、渠道利益关系更优，预计25 年河北市占率提升至%。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。
【08:34 宋城演艺(300144)：主题公园进入平台化阶段 文化演艺龙头迎来复苏】8月1日给予宋城演艺(300144)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司作为中国旅游演艺龙头公司，以“主题公园+文化演艺”模式不断扩张，定位独特形成优秀项目模型，运营迭代保持领先，随着旅游演艺行业重回轨道，公司有望在疫后快速恢复盈利能力。考虑到宋城演艺商业模式较为独特，少有可比公司，疫情前宋城演艺的PE-Forward 在20-35 倍区间，该机构预测宋城演艺2023-2025 年归母净利润分别 亿元，对应PE 估值为37/26/21 倍，2024 年对应估值相比疫情前估值区间为合理偏低，维持“增持”评级。 风险提示：在建项目建设进度不及预期，新项目业绩爬坡不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。
【08:29 安井食品(603345)：主业稳健、菜肴拉动 盈利延续高增】8月1日给予安井食品(603345)增持评级。 风险提示：宏观经济波动加大、食品安全风险、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
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